Вечер. Льет дождь. Мальчик Галь скучает по маме, которая куда-то ушла и никак не возвращается. Папа успокаивает его и обещает, что мама скоро вернется - и весна тоже. Галь решает отправится в путешествие и прогнать зиму. Вместе с детенышем какого-то странного существа, который тоже ищет маму, они попадают в край зимы, где, после разных встреч и приключений, встречают Сторожа Зимы, которого Галю удается победить. Приходит весна.
Отдельные сцены и образы в спектакле сделаны просто чудесно. Но спектакль в целом оставил у меня странное ощущение... Мне кажется, что лучше всего его передает ответ Рахели на вопрос, понравился ли ей спектакль (во время представления она не отрываясь смотрела на сцену):" Да, мне понравилось представление, но о чём оно было?"